ASP NAND Flash Akan Terus Jatuh 3~8 peratus pada 3Q23, Hanya Harga Wafer Akan Meningkat

Menurut TrendForce, semua OEM telah meneruskan usaha bersepadu untuk skala pengeluaran. Walau bagaimanapun, memandangkan trajektori permintaan pasaran masih tidak jelas, pasaran NAND Flash dijangka akan terus lebihan bekalan pada 3Q23. Pengurusan inventori yang berhati-hati oleh pembeli menghalang penstabilan harga NAND Flash walaupun dengan jangkaan lonjakan permintaan bermusim untuk 2H23.

Wafer NAND Flash akan menjadi yang pertama melihat kenaikan harga pada 3Q23 kerana harga untuk produk modul seperti SSD, eMMC dan UFS berkemungkinan akan terus jatuh disebabkan permintaan hiliran yang lemah. Akibatnya, keseluruhan ASP NAND Flash diramalkan akan terus menurun sebanyak kira-kira 3~8 peratus pada 3Q23, walaupun kemungkinan wujud harga mungkin pulih pada 4Q23.

SSD Pelanggan: Walaupun penghantaran komputer riba dijangka pulih secara beransur-ansur pada 3Q23, membalikkan lebihan bekalan SSD akan terus mencabar. Tambahan pula, sebahagian daripada pembekal telah melaksanakan promosi yang agresif untuk mendapatkan pesanan pelanggan dan mencapai sasaran penghantaran berikutan permintaan yang lemah dan jumlah pesanan yang kurang memuaskan daripada pelanggan utama, memberikan tekanan kepada pembekal lain. ASP SSD pelanggan mungkin jatuh sebanyak 8~13 peratus pada suku ketiga.

SSD Perusahaan: Kemasukan pesanan daripada agensi kerajaan China dan pengendali telekomunikasi, digabungkan dengan momentum penyimpanan stok yang lebih baik daripada penyedia perkhidmatan e-dagang dan internet peringkat kedua, mungkin merangsang penghantaran SSD perusahaan pada 3Q23 untuk platform pelayan baharu. Ini berkemungkinan membawa kepada peningkatan permintaan pembeli. Walau bagaimanapun, margin tawar-menawar semakin berkurangan memandangkan pelbagai pembekal sedang mengalami kerugian untuk produk NAND Flash, dengan harga jatuh di bawah kos tunai. Kesan positif pengurangan pengeluaran dijangka akan menjadi jelas secara beransur-ansur pada 2H23. Akibatnya, penurunan dalam ASP SSD perusahaan pada 3Q23 diramalkan menumpu kepada 5~10 peratus .

eMMC: Pada masa ini, permintaan kekal lembap. Untuk eMMC berkapasiti kecil, pembekal telah menurunkan harga secara agresif pada 2Q23 sehingga hampir tiada ruang lagi untuk harga terus jatuh. Oleh itu, pembekal telah menghentikan pemotongan harga dan diramalkan bahawa harga eMMC berkapasiti kecil akan kekal stabil pada 3Q23. Bagi eMMC berkapasiti besar, pembekal mempunyai kuasa tawar-menawar yang kukuh dan harga lebih berkemungkinan kekal stabil untuk eMMC yang digunakan dalam peralatan industri dan Chromebook, memandangkan permintaan pelanggan yang kurang. Walau bagaimanapun, memandangkan majoriti pembelian eMMC berkapasiti besar masih dibuat oleh OEM telefon pintar, arah aliran harga mungkin lebih kurang sama dengan UFS berkapasiti sama, bermakna potensi penurunan harga selanjutnya.

UFS: Suku ketiga menyaksikan OEM telefon pintar memanfaatkan harga yang agak rendah untuk meningkatkan stok komponen mereka ke tahap yang sihat. Ini dijangka memperkukuh aktiviti perolehan untuk UFS secara beransur-ansur. Namun begitu, pada separuh kedua tahun ini, permintaan UFS mungkin hanya mengalami rangsangan sederhana daripada permintaan bermusim dan pengeluaran produk baharu, dengan penghantaran keseluruhan mungkin tidak memenuhi jangkaan. Disebabkan ketidakupayaan untuk meningkatkan permintaan pembeli dengan ketara dan ditambah pula dengan keperluan untuk mengaitkan beberapa penurunan harga yang bergerak dari Q2 ke Q3, TrendForce meramalkan bahawa purata harga kontrak untuk UFS akan terus jatuh 8~13 peratus pada suku ketiga.

Wafer Kilat NAND: Pembekal dijangka mengalami tekanan inventori yang berkurangan pada suku ketiga, yang membawa kepada pendirian harga yang lebih tegas. Terdapat kebarangkalian tinggi bahawa harga kontrak suku ketiga akan mencecah paras rendah dan lantunan semula, merangsang minat belian di kalangan pembeli. Pertumbuhan ini berpotensi mempercepatkan pengimbangan bekalan dan permintaan, mengekalkan arah aliran harga yang meningkat. TrendForce menjangkakan bahawa ASP bagi wafer Flash NAND dijangka menyaksikan peningkatan suku tahunan sebanyak 0~5 peratus memandangkan pendirian penetapan harga yang tegas pembekal.